- Detta ämne har 6 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 11 månader sedan av
.
-
F.n kör vi som ni, med manuell avstämning. Nu är det inte varken Klarna eller Payson, men flödet och problemen är desamma. Jag tittar dock så smått på hur det skall kunna automatiseras bättre.
Det viktiga i ett sånt här flöde är att ha betaltjänstens transaktionsnumer med sig hela vägen. Detta skapas ju när kunden betalar i webshopen. Men du behöver det när du får pengarna från betalbolaget.
I webshopen har du orderid + transaktionsnummer.
I affärssystemet så har du efter orderimport affärssystemets ordernummer. I samband med importen måste du även få in transaktionsnumret och helst även webshopens orderid, och lagra på lämpligt sätt. Även om det inte finns ett dedicerat fät för det så brukar man kunna stoppa in det i något fält som inte används. Detta måste naturligtvis lösas av importprogrammet eller affärssystemets API.
Efter fakturering så har du då fakturanummer + transaktionsnummer.
Efter utbetalning så bör du kunna få med transaktionsnummer i filen/listan, och använda det på liknande sätt som man gör med OCR-nummer på fakturor. De flesta fakturaprogram har ju funktion för avprickning från OCR-fil från banken.
Många affärssystem har även s.k factoring-funktion på fakturor. Den bör kunna användas, lite beroende på hur den är uppbyggd och hur man lagrat transaktionsdata innan.
Ja, kanske inte en helt färdig lösning, men förhopningsvis en jälp på vägen …
@GregerA 57110 wrote:
F.n kör vi som ni, med manuell avstämning. Nu är det inte varken Klarna eller Payson, men flödet och problemen är desamma. Jag tittar dock så smått på hur det skall kunna automatiseras bättre.
Det viktiga i ett sånt här flöde är att ha betaltjänstens transaktionsnumer med sig hela vägen. Detta skapas ju när kunden betalar i webshopen. Men du behöver det när du får pengarna från betalbolaget.
I webshopen har du orderid + transaktionsnummer.
I affärssystemet så har du efter orderimport affärssystemets ordernummer. I samband med importen måste du även få in transaktionsnumret och helst även webshopens orderid, och lagra på lämpligt sätt. Även om det inte finns ett dedicerat fät för det så brukar man kunna stoppa in det i något fält som inte används. Detta måste naturligtvis lösas av importprogrammet eller affärssystemets API.
Efter fakturering så har du då fakturanummer + transaktionsnummer.
Efter utbetalning så bör du kunna få med transaktionsnummer i filen/listan, och använda det på liknande sätt som man gör med OCR-nummer på fakturor. De flesta fakturaprogram har ju funktion för avprickning från OCR-fil från banken.
Många affärssystem har även s.k factoring-funktion på fakturor. Den bör kunna användas, lite beroende på hur den är uppbyggd och hur man lagrat transaktionsdata innan.
Ja, kanske inte en helt färdig lösning, men förhopningsvis en jälp på vägen …
Inte helt färdig men ändå som jag antog. Och det är så jag har tänkt. Man behöver ju ett nummer som gäller rätt av i alla system som man kan checka av mot, helst per automatik. Tack!
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
